欧姆龙公司(总裁兼首席执行官:山田义仁)(“欧姆龙”),基于其核心传感和控制技术的自动化领域的全球领导者,以及爱德普科技有限公司(总裁兼首席执行官:Rob Cain)(“爱德普”)是全球领先的智能机器人、自主移动机器人解决方案和服务提供商,今天宣布两家公司已达成协议,欧姆龙将收购爱德普。
欧姆龙计划通过全现金收购要约收购爱德普普通股的100%流通股,然后进行第二步合并。欧姆龙将向爱德普投资者提供每股13.00美元的爱德普普通股,这比爱德普普通股在2015年9月15日的收盘价溢价63%。这对爱德普的估值约为2亿美元。欧姆龙将通过手头现金为收购要约提供资金。
收购要约预计于2015年9月23日左右开始,交易预计于2015年10月22日左右完成。该交易的完成取决于惯例的完成条件,包括在要约中投标的至少大部分爱德普普通股,根据1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案的适用等待期到期,以及收到所需的外国反垄断批准。该交易已获得两家公司董事会的一致批准。
欧姆龙工业自动化业务公司总裁Yutaka Miyanaga在谈到此次收购时表示:“我们很高兴世界机器人领导者Adept科技公司同意加入欧姆龙。此次收购是我们战略的一部分,以提高我们的自动化技术和定位我们的长期增长。机器人技术将提升我们提供的先进自动化产品。”
Adept总裁兼首席执行官Rob Cain补充说:“我们很高兴有机会加入欧姆龙,这是全球自动化领域的领导者。总之,我们的产品将为全球客户提供新的创新解决方案。”
交易完成后,Rob Cain将继续领导爱德,并将向欧姆龙美国全资子公司欧姆龙管理中心公司董事长、首席执行官兼总裁Nigel Blakeway汇报。
随着全球制造业面临削减成本、缩短供应周期和在全球环境中运营的更大压力,全球各地的生产基地都在努力提高生产率。增加使用节省劳动力的机器人是解决方案之一。通过将爱德普的机器人技术加入到其现有产品中,欧姆龙将为汽车、数字设备、食品和饮料、包装和其他行业的制造商提供解决方案,以应对这些挑战,并提供工程支持。爱德普成立于1983年,在纳斯达克上市,股票代码为ADEP。截至2015年6月30日,该公司的年销售额为5420万美元,毛利率为42.0%。
爱德普是美国领先的工业机器人制造商。爱德普的智能自动化产品线包括自主移动机器人、工业机器人、可配置线性模块、机器人机构的机器控制器和其他柔性自动化设备,以及机器视觉系统和软件。爱德普的战略是提供一系列高度可靠的集成产品以及世界级的服务,使制造商能够最大限度地提高生产力、安全性、灵活性和产品质量。
此次收购是欧姆龙工业自动化业务“ILO+S”(输入、逻辑、输出和安全)战略加速的一部分,该战略为制造业提供自动化解决方案。欧姆龙目前拥有世界上最全面的自动化产品组合,涵盖了ILO+S自动化系统的范围。通过收购爱德普,欧姆龙将通过增加R(机器人)和推进其“ILO+S+R”战略来进一步增强这一产品,以满足客户的需求。
Robert W. Baird & Co.担任欧姆龙公司的财务顾问,Foley & Lardner LLP担任法律顾问。Mooreland Partners LLC担任Adept的财务顾问,Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问。